[기업 전략팀이 하는 일] 경쟁사 분석 체계화하는 방법

기업 전략팀의 업무를 하다 보면, "경쟁사 분석 체계화하는 방법에는 뭐가 있을까?", "조금 더 효율적이고 잘할 수는 없을까?"와 같은 질문이 떠오르곤 합니다.

 

오늘은 이러한 궁금증을 해결할 수 있는 실무에서의 중요한 포인트를 정리해보려고 합니다. 카카오 & 비바리퍼블리카 (토스)에서 일하신 분께 여쭤 본 부분들을 바탕으로 포스팅 하려고 합니다.

 

그럼 포스팅 시작하겠습니다!

 

1) 성공적인 전략 수립의 핵심, 경쟁사 분석

 

경쟁사 분석은 기업의 전략적 성장을 위한 핵심 도구로, 시장에서의 위치 인식, 기회 및 위협 확인, 그리고 경쟁 우위 확보에 결정적인 역할을 합니다. 단순히 경쟁사의 제품이나 서비스를 벤치마킹하는 차원을 넘어, 경쟁사의 전략과 행동을 체계적으로 분석하고 예측함으로써 자사의 전략적 의사결정을 지원하는 과정입니다. 이 글에서는 전략팀을 위한 실질적인 경쟁사 분석 체계화 방법과 국내외 기업의 실제 사례를 살펴보겠습니다.

2) 경쟁사 분석의 기본 프레임워크

 

효과적인 경쟁사 분석을 위해서는 체계적인 프레임워크가 필요합니다. 경쟁사 분석의 기본 구성 요소는 크게 '경쟁사 프로파일링(Competitors Profiling)'과 '경쟁사 포지셔닝(Competitors Positioning)'으로 나눌 수 있습니다.

▸ 경쟁사 프로파일링: 경쟁 기업의 기본 정보와 특성을 파악하는 과정
▸ 경쟁사 포지셔닝: 시장 내에서 경쟁사의 상대적 위치를 시각화하는 과정

대표적인 분석 도구로는 다음과 같은 방법론이 있습니다:

▸ SWOT 분석: 강점, 약점, 기회, 위협을 통해 경쟁사의 상태를 분석
▸ 포터의 다섯 가지 힘 분석: 산업의 경쟁 구조를 평가하고 전략적 위치 결정
▸ 포지셔닝 맵: 시장 내 위치를 시각적으로 표현하여 기업의 상대적 위치 확인
▸ 3C 분석: 고객(Customer), 경쟁사(Competitors), 자사(Company) 관점에서 미시환경 변화 분석

3) 경쟁사 식별 및 우선순위 설정 방법

 

경쟁사 분석의 첫 단계는, 분석 대상이 될 경쟁사를 명확하게 식별하고 우선순위를 설정하는 것입니다. 일반적으로 7~10개의 주요 경쟁사를 선정한 후, 이들을 직접 경쟁자와 간접 경쟁자로 분류합니다.

경쟁사 식별 기준:

▸ 시장 점유율이 높은 주요 플레이어
▸ 유사한 제품/서비스를 제공하는 기업
▸ 유사한 철학이나 미션을 추구하는 기업
▸ 같은 대상 고객을 타겟팅하는 기업
▸ 시장에 새롭게 진입한 신생 기업
▸ 산업의 Value Chain 별 주요 플레이어
▸ 온/오프라인 주요 채널의 플레이어

특히 직접 경쟁자는 유사한 청중에게 유사한 제품이나 서비스를 판매하는 기업을, ... 더보기

 

4) 효과적인 데이터 수집 전략

 

경쟁사 분석을 위한 데이터 수집은 1차 조사와 2차 조사로 나눌 수 있습니다. 1차 조사는 직접적인 정보 수집을, 2차 조사는 이미 존재하는 정보를 활용하는 방식입니다.

1차 데이터 수집 방법:
▸ 경쟁사의 제품이나 서비스 직접 구매 및 분석
▸ 고객 인터뷰 및 설문조사 실시
▸ 포커스 그룹 인터뷰 진행

2차 데이터 수집 방법:
▸ 경쟁사 웹사이트 및 소셜 미디어 분석
▸ 공시 정보 활용 (상장기업의 경우 금융감독원 전자공시시스템)
▸ 산업 리포트 및 시장 조사 보고서 검토
▸ SEO 분석 도구를 활용한 웹사이트 트래픽 및 키워드 분석

데이터 수집을 위한 유용한 도구들:
▸ SimilarWeb: 월간 방문 추정치와 트래픽을 통해 경쟁사의 시장 점유율 파악
▸ SEMrush/Ahrefs: ... 더보기

5) 국내 기업 사례 1: 삼성전자의 경쟁사 분석 체계

 

삼성전자는 1966년 설립 이후 전 세계 가전 및 전자제품 시장에서 선도적인 위치를 차지하게 되었습니다. 삼성전자의 성공 뒤에는 체계적인 경쟁사 분석 시스템이 있습니다.

삼성전자의 경쟁사 분석 특징:

▸ 전담 조직 운영: '글로벌전략그룹'이라는 전담 부서를 통해 경쟁사 정보를 지속적으로 수집하고 분석
▸ 광범위한 분석 대상: 직접 경쟁사인 애플, LG전자뿐만 아니라, 중국의 샤오미, 화웨이와 같은 신흥 기업까지 포함
▸ 제품 분해 분석(Tear-down Analysis): 경쟁사 제품을 구매하여 부품별로 분해하고 원가 및 기술 수준을 분석
▸ 특허 분석: 경쟁사의 특허 출원 현황을 면밀히 추적하여 기술 발전 방향을 예측

실제 사례로, 삼성전자는 ... 더보기

6) 국내 기업 사례 2: 네이버의 시장 대응 전략

 

네이버는 국내 최대 인터넷 포털 기업으로, 검색 엔진에서 시작하여 다양한 디지털 서비스로 사업 영역을 확장해왔습니다. 네이버의 경쟁사 분석은 기민한 시장 대응 전략을 가능하게 했습니다.

네이버의 경쟁사 분석 특징:

▸ 도메인별 분석: 검색, 커머스, 콘텐츠, 클라우드 등 각 도메인별로 경쟁사를 다르게 정의하고 분석
▸ 사용자 행동 분석: 빅데이터를 활용한 사용자 행동 패턴 분석을 통해 경쟁사 서비스와 비교
▸ 서비스 벤치마킹: 경쟁사 서비스의 UX/UI를 면밀히 분석하고 자사 서비스에 반영
▸ 글로벌 트렌드 모니터링: 해외 주요 기업의 신규 서비스와 기술 트렌드를 지속적으로 모니터링

실제 사례로, 네이버는 커머스 영역에서 쿠팡의 빠른 성장을 분석하고 ... 더보기

7) 해외 기업 사례 1: 애플의 경쟁사 분석 방법론

 

애플은 혁신적인 제품과 강력한 브랜드 파워로 세계 최고의 기업 중 하나로 자리매김했습니다. 애플의 경쟁사 분석은 독특한 방법론을 기반으로 합니다.

애플의 경쟁사 분석 특징:

▸ 사용자 경험 중심 분석: 경쟁사 제품의 사용자 경험을 면밀히 분석하고 자사 제품의 차별화 포인트 도출
▸ 생태계 경쟁력 분석: 하드웨어와 소프트웨어의 통합적 생태계 관점에서 경쟁사를 분석
▸ 공급망 분석: 경쟁사의 공급망 구조를 분석하여 원가 경쟁력 및 생산 역량 파악
▸ 미래 기술 투자 동향: 경쟁사의 특허 출원 및 기술 기업 인수 현황을 추적하여 미래 전략 예측

실제 사례로, 애플은 삼성전자의 대화면 스마트폰 전략을 분석한 후 ... 더보기

8) 해외 기업 사례 2: 아마존의 시장 진입 전략

 

아마존은 온라인 서점에서 시작하여 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 엔터테인먼트 등 다양한 영역으로 사업을 확장한 기업입니다. 아마존의 새로운 시장 진입 전략에는 철저한 경쟁사 분석이 뒷받침되어 있습니다.

아마존의 경쟁사 분석 특징:

▸ 데이터 기반 의사결정: 방대한 고객 데이터를 활용하여 경쟁사 제품 및 서비스의 강점과 약점 분석
▸ 비즈니스 모델 분석: 경쟁사의 비즈니스 모델을 철저히 분석하고 더 효율적인 모델 개발
▸ 고객 리뷰 분석: 경쟁사 제품에 대한 고객 리뷰를 체계적으로 수집하고 분석하여 개선점 도출
▸ 인재 영입 전략: 경쟁사의 핵심 인재를 영입하여 내부 지식 확보

실제 사례로, 아마존은 넷플릭스의 스트리밍 서비스를 분석한 후 아마존 프라임 비디오를 출시했습니다. 마이크로소프트와 구글의 ... 더보기

9) 해외 기업 사례 3: 테슬라의 파괴적 혁신과 결론

 

테슬라는 전기자동차 산업에서 파괴적 혁신을 주도하는 기업으로, 기존 자동차 제조사들과는 다른 접근 방식으로 시장을 변화시켰습니다.

테슬라의 경쟁사 분석 특징:

▸ 역발상 접근법: 기존 자동차 업계의 관행을 분석하고 이를 뒤집는 전략 수립
▸ 기술 역량 중심 분석: 배터리 기술, 자율주행 소프트웨어 등 핵심 기술 영역에서의 경쟁사 역량 분석
▸ 직접 판매 모델 구축: 전통적인 딜러십 모델의 한계를 분석하고 직접 판매 방식 도입
▸ 수직 통합 전략: 경쟁사의 공급망 구조를 분석하고 핵심 부품의 내재화 추진

실제 사례로, 테슬라는 기존 자동차 제조사들의 전기차 개발 노력을 분석하고 이들과 완전히 다른 접근 방식을 취했습니다. 전통적인 내연기관 제조사들이 기존 플랫폼에 전기 모터를 장착하는 방식을 취했다면, 테슬라는 처음부터 전기차에 최적화된 플랫폼을 개발했습니다. 또한 파나소닉과의 전략적 제휴를 통해 경쟁사보다 앞선 배터리 기술을 확보했습니다.

경쟁사 분석을 체계화하는 것은 단순한 정보 수집 이상의 의미를 갖습니다. 이는 시장 내 자사의 위치를 정확히 파악하고, 미래 전략을 수립하는 데 필수적인 기반이 됩니다. 국내외 기업 사례에서 볼 수 있듯이, 성공적인 기업들은 모두 체계적인 경쟁사 분석 시스템을 갖추고 있으며, 이를 통해 시장 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.

효과적인 경쟁사 분석을 위해서는 ... 더보기